ジュニアNISAの状況(2019年11月)

育児
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ジュニアNISA経過観察

2019年6月から始めた息子(現在2歳1か月)の資産運用の経過です。

楽天証券にてジュニアNISA口座を開設し、4つの商品を毎月定額購入していくことにしています。

  

   

ジュニアNISAを始めた経緯やジュニアNISAとはなんぞやという疑問に関してはこちらをご覧ください。

前回報告した記事はこちらです。

   

   

積み立て購入しているのは下の4つの商品です。

eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)

iFree NYダウ・インデックス

グローバル3倍3分法ファンド(1年決算型)

eMAXIS Slim 先進国債券インデックス

定期積立を初めて5か月が経過しました。現在の運用状況を記載します。

全ての商品が2.6~6.9%増加しています。順調順調。

特に株式の伸びが著しいです。もう少し安値で買い増していきたいところですが。。。

長期で積み立てていくので、今後いつかはおそらく含み損が生じてくると思います

   

株式に加えて債権偏重なグローバル3倍3分法ファンド(1年決算型)も非常に優秀です。

グローバル3倍3分法ファンド(1年決算型)はバランス型投資信託にレバレッジをかけた商品です。株式・REIT・債券の世界分散を行ったバランスファンドに3倍のレバレッジがかかったファンドであり、広く分散投資されるファンドになります。債権に重きを置いていますが、レバレッジがかかっているためボラティリティは高くなりそうです。詳しくはこちらを。参考にさせていただきました。

https://echo-taro.com/junior-nisa/

    

最近息子がバッタやチョウチョをお手本としてジャンプをはじめたのですが、もしかしたらこの結果をみて小躍りしているのかもしれません。うん。

   

皆様も我が子の資産形成にジュニアNISAを始めてみてはいかがでしょうか。

長期でみて資産が増える可能性は高いと思います。

   

   

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